Conforme nota do Tesouro, os papéis foram colocados com yield de 10,68% ao ano, a menor taxa da história. Antes, o menor retorno era dos papéis com vencimento em 2022 vendidos em uma tranche ofertada em 4 de dezembro de 2006, que saiu com taxa de 11,,66%.
O novo título do Brasil tem juro de 10,25% ao ano e foi vendido com preço equivalente a 96,451% do valor de face. A operação será liquidada em 14 de fevereiro e o vencimento do título ocorre em 10 de janeiro de 2028. Os cupons serão pagos semestralmente, nos dias 10 de janeiro e 10 de julho até o vencimento.
A colocação foi liderada pelos bancos JP Morgan e UBS Investment e teve a participação dos brasileiros Itaú Europa e BB Securities como co-gerentes.
(Fernando Nakagawa - InvestNews)