A pessoa física interessada em participar da oferta tem do dia 2 ao dia 10 de abril para fazer seu pedido de reserva junto a uma corretora consorciada. O valor mínimo de investimento é de R$ 3 mil e o máximo, R$ 300 mil. O investidor pode estipular um preço máximo por ação como condição de eficácia de seu pedido de reserva.
O preço de emissão está estimado entre R$ 24 e R$ 28 por papel, podendo, no entanto, ficar abaixo ou acima destes valores. Os bancos UBS Pactual e Merrill Lynch atuam como coordenadores da oferta fazendo esforços de venda no Brasil e no exterior. O montante ofertado ainda pode ser acrescido de até 35% para atender excesso de demanda.
Do total disponibilizado, 12,8 milhões de ações correspondem à oferta primária, ou seja, novas ações de emissão da companhia que renderão cerca de R$ 350 milhões à Metalfrio. De acordo com o prospecto, estes recursos serão destinados à potenciais aquisições, notadamente no México e na Argentina, países onde a companhia tem grande presença por meio de suas exportações. Parte do dinheiro também será destinado à expansão das unidades industriais localizadas em Três Lagoas, no Brasil, Kaliningrado, na Rússia, e Manisa, na Turquia.
As 7,93 milhões de ações restantes são de titularidade do acionista vendedor, Fundo Artésia Série Azul de Investimentos em Participações, atual detentor de 31,8% do capital da companhia.
O Fundo Artésia Série Azul de Investimento em Participações é administrado pela Mellon Serviços Financeiros e a totalidade das quotas são direta ou indiretamente detidas por Marcelo Faria de Lima (37,5%), presidente do conselho de administração da companhia; Erwin Theodor Herman Louise Russel (32,5%), membro do conselho; Maurice Ferdinand Bernard Marina Russel (25%) e AEI Artesia Equity Investments (5%), que é uma companhia indiretamente controlada por um Trust, que tem como beneficiários Marcio da Rocha Camargo e seus familiares.
Com a realização da oferta, 55% do capital da companhia estará pulverizado no mercado. A Vale do Rio Verde Consultoria e Participações, a Therna Participações e a Fairfax Participações diluem sua parte com a oferta primária.
Presente no mercado há mais de 40 anos, os produtos da companhia estão presentes em 90,5% dos estabelecimentos que possuem refrigeração comercial do tipo Plug-In - equipamento não fixo que usa a rede pública como fonte de energia - e detém uma participação de mercado de 38,4%, em termos de unidades instaladas, de acordo com a pesquisa da Oxygen Trade.
Por meio de distribuição direta ou através de distribuidores e representantes comerciais, localizados em 77 países nos cinco continentes, a companhia opera cinco unidades industriais, sendo duas localizadas no Brasil, uma na Dinamarca, uma na Turquia e uma na Rússia, além de um centro de distribuição próprio nos Estados Unidos.
A companhia encerrou 2006 com lucro líquido de R$ 17 milhões, um crescimento de 51% sobre os R$ 11,2 milhões observados em 2005. A receita líquida cresceu 37%, para R$ 295 milhões, com 281,7 unidades vendidas. A geração de caixa ou Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) encerrou o ano em R$ 21 milhões, contra R$ 7,3 milhões registrado no ano anterior.
Pelo cronograma da oferta, o preço de emissão será fixado dia 11 de abril e as ações começam a ser negociadas dia 13 de abril no Novo Mercado da Bovespa, sob o código FRIO3.
(EC - InvestNews)