Brasil lança papel em real para 2028 com juros menores

BRASÍLIA, 7 de fevereiro de 2007 - O Brasil aproveitou as boas condições do mercado para incluir mais um ponto na curva de juros do mercado de títulos da dívida externa em reais. Nesta quarta-feira, o Tesouro Nacional emitiu R$ 1,5 bilhão - cerca de US$ 750 milhões - em papéis com vencimento em 2028. O título de 20 anos foi colocado no mercado com a menor taxa de retorno ao investidor (yield) da história dos papéis em reais.

Conforme nota do Tesouro, os papéis foram colocados com yield de 10,68% ao ano, a menor taxa da história. Antes, o menor retorno era dos papéis com vencimento em 2022 vendidos em uma tranche ofertada em 4 de dezembro de 2006, que saiu com taxa de 11,,66%.

O novo título do Brasil tem juro de 10,25% ao ano e foi vendido com preço equivalente a 96,451% do valor de face. A operação será liquidada em 14 de fevereiro e o vencimento do título ocorre em 10 de janeiro de 2028. Os cupons serão pagos semestralmente, nos dias 10 de janeiro e 10 de julho até o vencimento.

A colocação foi liderada pelos bancos JP Morgan e UBS Investment e teve a participação dos brasileiros Itaú Europa e BB Securities como co-gerentes.

(Fernando Nakagawa - InvestNews)