GVT levanta R$ 936 milhões

SÃO PAULO, 15 de fevereiro de 2007 - A operadora de telefonia GVT Holding levantou R$ 936 milhões com a oferta primária de 52 milhões de ações. O preço de emissão do papel ficou em R$ 18, valor superior ao teto da estimativa de preços, que oscilava entre R$ 11 e R$ 16. Caso sejam exercidas as opções de lote suplementar e adicional, o procedimento pode movimentar mais de R$ 1,2 bilhão.

De acordo com dados da Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC), os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente até o valor de R$ 5 mil. sobre o que excedeu este valor foi aplicado um rateio de 13,18%.

A GVT acessa o mercado em busca de recursos para reduzir seu endividamento e investir na expansão da sua rede. Os papéis da companhia, que desde abril de 2006 tentava lançar ações, começam a ser negociados amanhã no Novo Mercado da Bovespa, sob o código GVTT3.

O controle da companhia é detido pela Global Village Telecom Holland, com 100% do capital na data do prospecto. A GVT Holland é subsidiária integral da GVT Antilles, que, por sua vez, é detida por alguns investidores financeiros, incluindo Egaly Group (37,1%), Magnum Telecom Ltd. (21,9%), IDB Development Corporation Ltd. (16,5%), Discount Investment Corporation Ltd. (16,5%) e Quillon Ltd. (6,7%).

Com a realização da oferta, o GVT Holland ficará com 25,8% do capital e alguns credores passarão a fazer parte do capital da empresa em decorrência de um contrato de conversão e repactuação da dívida, que converteu parte dos créditos contra a companhia em ações. Neste grupo se encontram o ABN Amro Bank, que passará a deter 12,4% da empresa, e o Nortrust Nominees, que ficará com 10,5%. Outros credores reterão 11,6% do capital. O free float será de 39,7%.

A GVT atua nos segmentos de telefonia fixa, internet banda larga, telefonia via IP (VoIP), DDD e DDI. A companhia oferece seus serviços por meio das marcas GVT, POP e Vono, e estima que possui uma participação de mercado média de linhas em serviço de aproximadamente 11% na Região II (nove Estados e mais Distrito Federal).

Ao final de 2006, a companhia tinha 952.454 linhas em serviços. Os assinantes de banda larga somavam 137.149 e os assinantes VoIP totalizavam 35.354. A receita operacional líquida de 2006 totalizou R$ 768,5 milhões, alta de 17% sobre 2005.

O ingresso da GVT eleva para 101 o número de companhias que participam dos segmentos especiais de governança corporativa da Bovespa, sendo 51, no Novo Mercado, 14 no Nível 2 e 36 no Nível 1.

(EC - InvestNews