InBev fecha acordo com Bud e se torna maior cervejaria do mundo

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NOVA YORK - A InBev fechou nesta terça-feira a compra da cervejaria Anheuser-Busch, criando a maior cervejaria do mundo. O negócio é também a maior aquisição em dinheiro da história, apesar da crise financeira global.

A partir desta terça-feira, a fabricante da Stella Artois e da Beck's será conhecida como Anheuser-Busch InBev. Suas ações serão negociadas na bolsa de Bruxelas (Euronext) sob um novo símbolo, ABI, a partir de 20 de novembro.

As ações da Anheuser-Busch, fabricante da Budweiser e da Michelob, deixaram de ser negociadas na Bolsa de Valores de Nova York com a aquisição por US$ 70 cada, ou um total de US$ 52 bilhões.

A nova empresa irá produzir cerca de um quarto de toda a cerveja mundial e gerará US$ 36 bilhões em vendas anuais, ajudando a recuperar o posto de maior do mundo. A InBev perdeu o título no último ano para a britânica SABMiller.

A InBev, conhecida pelos grandes cortes de custos, precisa agora honrar suas promessas financeiras, que incluem um corte de ao menos US$ 1,5 bilhão dos custos anuais em três anos, ou até 2011.

A InBev recebeu US$ 54,8 bilhões em financiamentos para o acordo, incluindo um grande empréstimo de US$ 45 bilhões e um empréstimo-ponte para uma emissão de ações em até seis meses após o fechamento do acordo.

O empréstimo da InBev está sendo arranjado por Banco de Tóquio-Mitsubishi, Barclays Capital, BNP Paribas, Deutsche Bank, Fortis, ING, JP Morgan, Mizuho, Royal Bank of Scotland e Santander, segundo a RLPC.

Analistas estavam preocupados sobre o destino do acordo após a crise global de crédito ter dificultado os arranjos de empréstimos e provocado uma grande reformulação na indústria bancária mundial.

A Anheuser-Busch InBev ainda possui um empréstimo-ponte de US$ 7 bilhões por 12 meses, até que venda alguns ativos.